Historia rozpoczyna się w Królestwie Północnego Qi. Premier Gu Qing Hong spiskuje, by zamordować swoją żonę Miao Qian Qian, córkę arystokratycznej rodziny, wraz z całą jej rodziną. Jednak młodszy brat cesarza Królestwa Południowego Liang, Xiao Feng Qing, który w rzeczywistości jest półkosmitą, ratuje Qian Qian. Odtąd Qian Qian żyje pod imieniem Nie Wu Shuang i wstępuje do pałacu Królestwa Liang. Dochodzi do trójkąta miłosnego między Wu Shuang a braćmi Xiao. Jednak za naszyjnikiem Wu Shuang kryje się ogromny sekret: dwadzieścia lat wcześniej wróżka przybyła na Ziemię po wybuchu wojny na Gwieździe Feniksa i była ścigana. Tam zobaczyła małą dziewczynkę, Qian Qian, która miała utonąć. Następnie podarowała jej „Heavenly Tear”, kamień o ogromnej mocy: jego posiadacz będzie w stanie zjednoczyć kraj. Kamienia poszukuje demon, będący w połowie człowiekiem, a w połowie maszyną, który ukrywa się w Królestwie Qi.