Osiemnaste pokolenie uczniów Zhang Tian-shi, Mao Xiao-fang, udaje się na południe, do Hongkongu, by wytropić króla zombie. Po drodze spotyka Yang Fei-yuna, mistrza numerologii i wróżbiarstwa. Mao zyskuje uznanie dzięki swoim wyjątkowym taoistycznym zdolnościom, co wzbudza zazdrość Chung Kwan, przywódczyni Sali Siedmiu Sióstr. Chung jest zażartą przeciwniczką Mao, lecz jej młodszy brat Chung Pong, niezwykle uzdolniony uczeń, obiera Mao za nauczyciela. Mao nie wie, że Yang jest przebiegłym i zdradzieckim łajdakiem. Yang podstępem wciąga go w pułapkę, a w końcu sam zostaje Wielkim Królem Demonów. Chung Pong poświęca związek ze swoją ukochaną Yuh Pak-sum, by stać się wielkim taoistą i pomóc Mao pokonać Yanga.