W październiku 1943 roku major Armii Czerwonej Toporkow, po ucieczce z obozu koncentracyjnego, informuje oddział partyzancki o planowanym powstaniu w obozie i potrzebie zdobycia broni. Dowódca wysyła dwa konwoje: jeden z prawdziwą bronią, a drugi z atrapami, by zmylić Niemców, wiedząc, że w ich szeregach jest zdrajca. Konwoje przedzierają się przez Polesie, zarośla i bagna, ścigane przez niemieckie siły, bez możliwości powrotu.