W 1903 roku młoda Szkotka wyjeżdża do Mandżurii, by dołączyć do swojego narzeczonego, dyplomaty. Wychodzi za niego za mąż i odkrywa, że znalazła się w strefie wojny. Rozczarowana mężem zakochuje się w żonatym japońskim arystokracie, hrabim Kentaro Kurihamie, i rodzi mu syna. Układa sobie życie w japońskim społeczeństwie, mimo trudności i ostracyzmu, z jakimi spotyka się zarówno jako cudzoziemka, jak i kobieta.