Koniec XIII wieku. Wysłannik Złotej Ordy — Mengu-Temir, przystojny znawca kobiecego piękna, przybywa do stolicy Rusi. Przybył, by zabrać do Ordy tysiące rosyjskich żołnierzy, ale jest gotów zadowolić się tylko ich częścią, jeśli wielki książę Yaroslav zwróci księżniczkę Ustinię, żonę jego brata Borisa. Yaroslav nie jest gotów naruszyć praw Wiary i Honoru, lecz sam Boris podejmuje ten krok, mając nadzieję, że ta ofiara zapewni mu książęcy tron. Ustinya wraz z karawaną wyrusza do obcej krainy. Mengu zostawia Yaroslavowi „prezent” od Wielkiego Chana — młodą Nargiz, która przywraca księciu chęć do życia i stawia go przed brzemiennym w skutki wyborem. Na jednej szali — miłość i namiętność, na drugiej — tron i życie samej Nargiz, której nie akceptują ani lud, ani prawowita żona Yarosława.