Pedro da Maia poznaje piękną kobietę o imieniu Maria Monforte, z którą bierze ślub mimo sprzeciwu ojca. Małżeństwo wydaje na świat syna, Carlosa Eduarda, oraz córkę. Jakiś czas później Maria Monforte zakochuje się w Tancredzie i ucieka z nim do Włoch, zabierając ze sobą córkę. Gdy Pedro się o tym dowiaduje, udaje się wraz z synem do domu ojca, gdzie popełnia samobójstwo. Carlos zostaje w domu dziadka, który go wychowuje. Carlos zostaje lekarzem i otwiera własny gabinet. Później poznaje piękną kobietę, Marię Eduardę. Oboje zakochują się w sobie i spędzają razem dziesiątki nocy. W końcu Carlos dowiaduje się, że Maria okłamała go w sprawie swojej przeszłości, i zaczyna obawiać się najgorszego. Ostatecznie Carlos odkrywa, że Maria jest jego siostrą. Informuje ją, że są rodzeństwem i że nie mogą już dłużej tak żyć. Carlos, chcąc zapomnieć o swoich tragediach, wyrusza w podróż dookoła świata.