Dwanaście lat przed wydarzeniami nocy Walpurgii. Uczennica Hiroko Takashiro i jej przyjaciółki, Rie i Saki, zakładają w szkole własny, nieoficjalny klub okultystyczny. Pewnego dnia Rie znajduje tajemniczą księgę, a grupa wykorzystuje zawarte w niej wypaczone zaklęcia, by wpływać na pożądanie swoich kolegów i koleżanek z klasy, w tym przewodniczącej samorządu uczniowskiego Nami Kozono, zakochanej w nowej uczennicy Reika Kitami. Gdy Kozono dołącza do klubu, dziewczęta próbują przywołać demona, by przygotować się do przywołania samego Diabła w noc Walpurgii. Rytuał wymyka się spod kontroli, przez co Takashiro zmienia zdanie na temat używania magii. Kozono sprzeciwia się jej i przejmuje kierownictwo nad klubem. Żądna zemsty i władzy, rozgniewana tym, że Kitami raz za razem odrzuca jej zaloty, nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swoje cele.