Nie Qingcheng jest półdemonem, choć sama o tym nie wie. Nie wie również, że klan demonów jej matki pomógł ukształtować dynastię Qing, a jego panowanie zakończyło się wraz z inwazją Chin przez Sojusz Ośmiu Państw. Po śmierci matki w konflikcie ojciec wychował ją jak ludzkie dziecko. Jednak gdy naukowiec ujawnia jej prawdziwą postać, a o jej miłość zabiega pewien półdemon, zaczyna się zastanawiać, czy zwycięży w niej ludzka natura i czy jej ludzki ukochany pozostanie u jej boku do samego końca.