Akcja rozgrywa się w Hongkongu w latach 60. Szczery Ko Tai Hei zostaje przemycony do Hongkongu, gdzie przyjaciel jego ojca, Kam Lo Yik, polecił mu wstąpienie do policji. Pewnego razu miał wypadek i został postrzelony w głowę. Odłamki pocisku dostały się do jego komórek mózgowych i w dziwny sposób znacznie zwiększyły jego iloraz inteligencji. Od tego czasu Hei stał się inteligentnym detektywem, zdolnym rozwiązywać dziwne sprawy. Jednak zmieniła się również jego osobowość — stał się bezwzględnym człowiekiem, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć cel.