Historia rozgrywa się w świecie fantasy zamieszkanym przez ludzi, Dragonoidów i Potwory. Między trzema rasami panuje względna harmonia. Istnieją również Dropy, kuliste obiekty wydobywające się z planety, które mogą wzmacniać Potwory. Ludzie i Dragonoidzi mogą pełnić rolę Dragon Callerów, jeśli mają zdolność widzenia Dropów, dzięki czemu nawiązują więzi z potworami. Obecnie planetę nękają Drop Impacts — zjawiska, podczas których duża ilość Dropów nagle pojawia się na jednym obszarze (i może się również rozprzestrzeniać), wpływając na krainy i doprowadzając Potwory do szału. W rzeczywistości jednym z głównych obowiązków Dragon Callerów jest zażegnywanie Drop Impacts poprzez stabilizowanie rozmieszczenia Dropów.