Funkcjonariusz CID z kontynentu JIANG ZIDAN (Wang Yang), nazywany „BULLET”, infiltruje hongkońską triadę, próbując zbadać sprawę transgranicznego handlu narkotykami, i spotyka hongkońskiego inspektora wydziału narkotykowego WAI CHUN-HINA (Him Law) oraz funkcjonariuszkę CHAN YUET-KI (Cecilia So). Szybki i bystry BULLET zyskuje przychylność przywódcy triady WU KOON-YAU (Damian Lau), nie zdając sobie sprawy, że CHUN-HIN cieszy się zaufaniem zastępcy przywódcy triady HON LONGA (Gallen Lo). Porwanie córki WU, WU KA-LAM (Jolie Zhu), szybko ożywia trwające od dawna konflikty między HON LONGIEM a KOON-YAUEM i jeszcze bardziej podsyca ich antagonizm. CHUN-HIN wykorzystuje policyjne zasoby, by bez zezwolenia uratować KA-LAM, za co zostaje zwolniony, lecz potajemnie nadal utrzymuje kontakt z funkcjonariuszką wydziału narkotykowego SO CHING (Toby Leung). HON LONG, próbując zagarnąć całą władzę, robi wszystko, nawet współpracując z outsiderami, by pozbyć się wszelkiej opozycji i potencjalnego zagrożenia. Na pozór ściśle współpracuje z BULLETEM i CHUN-HINEM, lecz pod powierzchnią toczy się niezmierzona walka o władzę, powodując niekończącą się rywalizację między dobrem a złem wśród tych „wrogoprzyjaciół”…