Po tym, jak przez swoją nieznośnie upartą i zadziorną naturę popada w poważne tarapaty, Zhong Kui zostaje wygnany z niebios, by żyć jako człowiek bez wspomnień o swojej przeszłości. Poszukując swojej prawdziwej tożsamości, spotyka Yang Ren Zhi i Ling Xi, którzy dołączają do jego podróży i stają się wiernymi sprzymierzeńcami. Nawet pozbawiony mocy Zhong Kui, jako Mu Tian Ran, polega na swojej inteligencji i sprycie, by zwiększyć ich szanse. Jednak grupa zostaje uwikłana w sam środek spisku, który może zwrócić ich przeciwko sobie.