Kohei Kamishiro (Masaharu Fukuyama) w przeszłości pracował jako muzyk. Miał tylko jeden przebój, a jego kontrakt nagraniowy został ostatecznie rozwiązany. Załamał się i odszedł ze świata muzyki. Dwadzieścia lat później Kohei Kamishiro nadal trzyma się z dala od muzyki, ale jego pasja do niej nie wygasła. Prowadzi nudne życie. Z powodu doświadczeń z przeszłości trudno mu nawiązywać relacje z kobietami. Pewnego dnia pojawia się przed nim pewna kobieta. Ma kompleks i z tego powodu prowadzi samotne życie. Kobieta ta ma jednak niezwykły głos. Spotkanie z nią sprawia, że Kohei zaczyna myśleć o tym, że znów chce tworzyć muzykę.