W czasach północnej dynastii Song Biuro Phecda uchodzi za najpotężniejszy ze wszystkich urzędów państwowych. Dowodzona przez Fung Nam-Tin elitarna grupa zajmuje się wszystkimi sprawami kryminalnymi w całym kraju. Dowódca biura, Chu Cheung-Sing, cieszy się wielkim uznaniem Nam-Tina, lecz z powodu pewnej sprawy rabunkowej ich drogi się rozchodzą. Wraz z żoną Tao Fa Cheung-Sing znika na blisko dziesięć lat, aż sprawa dobiega końca. Nam Tim, który ma już najlepsze lata pracy za sobą, rozkazuje trzem oficerom sprowadzić Cheung-Singa z powrotem do biura. Tymczasem dynastia Jin od dawna pożąda ziem Song i jest gotowa rozpocząć inwazję.