Fabuła rozgrywa się w świecie, który obok ludzi zamieszkują potwory. Głównym bohaterem jest chłopak imieniem Yuu, mający moc „uzdrawiania”, polegającą na tym, że wzmiankowane potwory zamienia w urocze zwierzątka domowe. Wyrusza on w podróż, by pomóc swojej przyjaciółce Merc, uwięzionej w butelce, odzyskać utracone wspomnienia, a w każdym odwiedzanym kraju przeżywają kolejne, ekscytujące przygody.