Akcja rozgrywa się na początku lat 60. w fikcyjnym mieście Albuquerque, położonym w głębi stanu São Paulo — w czasach, gdy w wielu częściach świata zmieniały się obyczaje. Młodzi ludzie słuchają tam rocka i tańczą twista na parkietach, noszą dżinsy i skórzane kurtki oraz popisują się lambrettami i motocyklami na miejskich ulicach. W tej rzeczywistości Maria Tereza, studentka przygotowująca się do zawodu nauczycielki, marzy o życiu w stolicy i zdobyciu tytułu Miss Brazylii, ale ściera się ze swoim chłopakiem, João. Ten idealistyczny młodzieniec zamierza zrobić karierę w dziennikarstwie, lecz pochłania go zazdrość o ukochaną.