Dorastając, Chi Zhen (Ronald Zhai) uczy się wszystkich niezbędnych umiejętności i trików, by przetrwać w bezwzględnym świecie. Zostaje pozbawionym skrupułów prawnikiem, lecz za popełnione przestępstwo trafia w ręce policji i zostaje skazany na więzienie. Z kolei Lu Li (Andrew Yin) jest najlepszym studentem akademii policyjnej. Gdy zaczyna pracę jako policjant, w ciągu zaledwie kilku lat udaje mu się rozwiązać kilka poważnych spraw, dzięki czemu zostaje mianowany komendantem swojego posterunku. Cztery lata później Chi Zhen, który wyszedł już na wolność, zmierza ku karierze odnoszącego sukcesy biznesmena, podczas gdy Lu Li próbuje znaleźć wskazówki w tajemniczej sprawie. Los w końcu łączy Chi Zhen i Lu Li — choć początkowo są przeciwnikami, z czasem zostają partnerami i przyjaciółmi, którzy powierzają sobie nawzajem nawet własne życie.