Wiosną 1931 roku, po pomyślnym utworzeniu przez Partię Komunistyczną wielu stacji łączności w Chinach, jej przywódcy zwrócili uwagę na Europę Zachodnią i wysłali do Paryża dwoje swoich agentów — „Asthray” i „Porcelain”. Od tej pory zaczęły wychodzić na jaw historie tajnych transakcji, ukrytej zdrady, podejrzanej śmierci, zakazanej miłości oraz braterstwa między wojskowymi a członkami wpływowej rodziny.