W każdym odcinku tego programu będącego spin-offem „Skin Wars”, prowadzonego przez RuPaula Charlesa, troje uczestników poprzednich edycji „Skin Wars” szkoli sześcioro artystów z różnych środowisk w malowaniu ciała, a następnie prowadzi ich przez kolejne wyzwania. Po eliminacjach dwoje finalistów bierze udział w ostatnim wyzwaniu, w którym muszą wykorzystać wszystko, czego się nauczyli, i bez pomocy mentorów stworzyć dzieło pokrywające całe ciało. Na koniec odcinka ich prace oceniają doświadczeni jurorzy, którzy decydują, który artysta odejdzie z nagrodą pieniężną.