Zderzenie wydarzeń historycznych i science fiction rozgrywa się pod koniec dynastii Qin i na początku dynastii Han, a fabuła koncentruje się wokół postaci historycznych, takich jak Qin Shi Huang, Liu Bang, Han Xin, Zhang Liang i Xiang Yu. Han Xin jest młodym mężczyzną o niezwykłych zdolnościach, lecz jego talenty nie są doceniane w jego czasach, a on sam znosi znęcanie się i upokorzenia ze strony innych. Pewnego dnia tajemniczy mężczyzna w czerni oferuje Han Xinowi szansę na zmianę jego losu. Dzięki mocy bogów mężczyzna w czerni pomoże Han Xinowi w zamian za zawarcie umowy. Gdy Qin Shi Huang, Liu Bang, Xiang Yu i Zhang Liang zmierzają ku centrum wydarzeń, Han Xin uświadamia sobie, że ukryta siła kontroluje zmianę dynastii.