Przebudzając swoje uśpione diabelne moce, Yuuko Yoshida znana również jako Mistrzyni Cienia pewnego dnia otrzymuje zadanie od swojego przodka Lilith, by zabić dziewczynę z klanu Światła, która włada potężną magią. Yuuko poznaje swój cel, Momo Chiyodę, i od razu wyzywa na pojedynek, ale ta przewyższa naszą bohaterkę w każdym calu, przez co Yuuko przegrywa; jednak się nie poddaje, w międzyczasie się z nią zaprzyjaźniając – właśnie na tym oparta jest ta historia.