W czasach niepokojów Xu Xiao zostaje królem Liang Północnego, pokonując zagrożenia ze strony królestw stepowych i powstań na południu. Jego następca, Xu Fengnian, wojownik o wolnym duchu, przez lata doskonali swoje umiejętności i zawiera sojusze, między innymi z utalentowaną szermierką Nangong Pushe. Wśród członków rodziny królewskiej jest Jiang Ni, księżniczka z wrogiego królestwa, która może mieć ukryte motywy. Gdy Xu Fengnian zasiada na tronie, pojawiają się wątpliwości, czy zdoła podtrzymać dziedzictwo ojca. W obliczu nadchodzącej decydującej kampanii los królestwa wisi na włosku.