W 1937 roku japońscy imperialiści rozpoczęli brutalną wojnę napastniczą przeciwko Chinom. Xu Tian był daltonistą i wyszkolonym wojskowo księgowym w Szanghaju, który po śmierci ojca postanowił pozostać blisko matki. Po wypadku z udziałem grupy patriotów dowodzonej przez przyjaciela jego zmarłego ojca poruszył go patriotyczny duch. Wykorzystał swój bystry umysł, by pomagać patriotom w transporcie ważnych materiałów, czym zwrócił na siebie uwagę Japończyków okupujących miasto. W tym okresie zaprzyjaźnił się z Jinem, oszustem, który został biznesmenem, oraz Tielinem, policjantem pracującym w szanghajskiej koncesji francuskiej. W tym samym czasie farmaceutka Tian Dan wynajęła pokój w domu Xu po utracie rodziców w incydencie, w który Xu był głęboko zaangażowany. Na tle kryzysu narodowego ludzie wiedli splątane życia, kierując się własnymi celami — pragnieniem zemsty, poczuciem obowiązku, własnym interesem lub ideologią.