Policjant Lee Kei otrzymuje od porucznika zadanie infiltracji i odnalezienia osławionej włamywaczki „Black Rose”, która od ponad dwudziestu lat wymyka się schwytaniu. Pierwszy trop prowadzi go do klubu nocnego, gdzie wpada na dawną koleżankę z klasy, Tse Sei. Gdy Lee Kei zostaje zagrożony zwolnieniem z pracy na skorumpowanym posterunku, a triady podpalają jego dom, Sei przychodzi mu z pomocą i zabiera go do domu swojego wuja. W mieszkaniu poznaje dawną sąsiadkę, Siu Fong-fong, oraz wykonawczynię pokazów sztuk walki, Cheng Po-chu. Gdy Kei rozpoznaje w jej stylu sztuk walki podobieństwo do stylu stosowanego przez „Black Rose”, zaczyna podejrzewać, że Po-chu i jej współpracownicy mogą być powiązani z włamywaczką, i postanawia uważnie ich śledzić.