Akcja rozgrywa się we wczesnych latach Republiki Chińskiej. Rodziny Huo i Zhao są obecnie dwoma potęgami w świecie sztuk walki. Od dawna spierają się o to, która z nich posiadła autentyczny styl sekretnych pięści. Huo Yuanjia jest czwartym synem rodziny Huo. Ludzie nie wiążą z nim wielkich nadziei, ponieważ od dzieciństwa jest słabowity i chorowity, a rodzina nie zamierza uczyć go sztuk walki. Jednak niezwykle spostrzegawczy Huo Yuanjia samodzielnie opanowuje Pięść Mizong. W dniu, w którym obie rodziny mają stoczyć pojedynek, używa Pięści Mizong i pokonuje przeciwnika, Cheng Tianxiao. Niespodziewanie Cheng Tianxiao nie wytrzymuje tego ciosu i umiera. Jego uczeń Chen Zhen uznaje Huo Yuanjię za swojego mistrza. Grupa ludzi przybywa do Tianjin. Huo Yuanjia, świetny wojownik, szybko zwraca na siebie uwagę Japończyków i staje się celem ich pościgu. Mogą tylko zabrać Qiannan i uciec do Pekinu, gdzie zakładają Stowarzyszenie Jingwu.