Akcja rozgrywa się w okresie powstania ChRL, a fabuła opowiada o agencie Komunistycznej Partii Chin działającym pod przykrywką, Zheng Chaoyangu, który walczy z agentami Kuomintangu. Gdy jego przykrywka zostaje zdemaskowana na posterunku policji w Peipingu, ucieka z cenną listą szpiegów Kuomintangu. Po wyzwoleniu, gdy wraca do Peipingu, Chaoyang staje przed nowym wyzwaniem — elitarną grupą szpiegów Kuomintangu dowodzoną przez „Phoenix”, którym okazuje się jego pozostający w separacji brat, Zheng Chaoshan.