Akcja rozgrywa się w prywatnej klinice w prowincjonalnym mieście, gdzie miejscowy gangster poddaje się nielegalnemu zabiegowi chirurgii plastycznej, który ma całkowicie zmienić jego wygląd. Mimo rygorystycznych środków bezpieczeństwa i zachowania poufności zabójcy udaje się zakraść do sali pacjenta i wstrzyknąć bossowi narkotykowemu śmiertelną dawkę. Witia, pielęgniarz pracujący na nocnej zmianie, słyszy hałas w sali i zastaje pacjenta w konwulsjach. Podaje mu środek przeciwbólowy, ale gangster natychmiast umiera. Przekonany, że do śmierci pacjenta doprowadził własnym błędem medycznym, Witia zwraca się o pomoc do swojego wiernego przyjaciela Artioma. Artiom proponuje nieoczekiwane rozwiązanie — Witia ma podszyć się pod gangstera, którego wygląd został już zmieniony — wciągając tym samym młodego mężczyznę w ryzykowny plan, który całkowicie odmieni jego życie.