Larine i Jojo przyjaźnią się od dzieciństwa. Obie zostały wybrane na konkubiny cesarza ze względu na swoją urodę. Matka Larine dawno temu zmarła. Kiedy urzędnicy państwowi składają wizytę, Larine udaje brzydką, aby móc zostać z ojcem. Jednak podczas jednego z festiwali ratuje ubranego po cywilnemu cesarza, nie zdając sobie sprawy, kim on jest. Po powrocie do pałacu nie potrafi o niej zapomnieć i postanawia ją poślubić. Jojo jest o nią zazdrosna. Okłamuje ją i zabiera do Cyganki, która zamienia ich twarze. Od tej pory ich losy się zmieniają...