Po wojnie Onin świat pogrąża się w chaosie. W tej sytuacji zaczynają wyłaniać się bohaterowie epoki walczących państw, próbujący zjednoczyć kraj i rządzić nim w tych burzliwych czasach. W połowie lat czterdziestych XVI wieku w Mino, strategicznie położonym między Wschodem a Zachodem, pojawia się młody wędrowny samuraj. Nazywa się Akechi Mitsuhide. W tym czasie w klanie Toki, rządzącym Mino, panują liczne wewnętrzne konflikty. Otoczone przez Oda z Owari, Imagawa z Surugi i Asakura z Echizen, Mino nieustannie staje w obliczu ryzyka inwazji. Mitsuhide zostaje wciągnięty do walki i pokonuje wroga. Jego odwaga oraz talent strategiczny zwracają uwagę głównego wasala klanu Toki, Saito Toshimasa, i zostaje on wyróżniony. Ten człowiek, znany również jako Saito Dosan, przejmie później klan Toki i uczyni Mino swoim.