W czasach dynastii Wei i Jin państwo Yan pogrąża się w politycznym chaosie, co prowadzi do upadku rodziny księcia Zhen. Murong Yan pozoruje własną śmierć, by odzyskać władzę, Murong Chen szkoli się w niszczeniu demonów, pragnąc zemsty, a Murong Yi, wygnany do Plemienia Wilka, sam się w niego przemienia. Gdy troje rodzeństwa zostaje uwikłane w wojnę i żądzę zemsty, odkrywają spisek sprzed tysiąca lat, który może odmienić ich los.