Pierwszoroczny Toono przenosi się z Tokio do położonej głęboko w górach szkoły z internatem wyłącznie dla chłopców, „Mori Moori Private School”. Przyjazny Yaguchi, który zagaduje do Toono, staje się jego jedynym przyjacielem, ale niechęć do sportu sprawia, że Toono zamiast do klubu piłkarskiego Yaguchiego dołącza do wyglądającego na najbardziej wyluzowany klubu fotograficznego. Jednak klub fotograficzny istnieje tylko z nazwy i w rzeczywistości nosi przydomek „Yarichin Bitch Club”, a jego członkami są barwni starsi koledzy. W przeciwieństwie do zakłopotanego Toono, Kajima, który dołączył do klubu w tym samym czasie, pozostaje całkowicie niewzruszony, a nawet w całym tym zamieszaniu wyznaje Toono swoje uczucia. Sam Toono uważa, że Yaguchi jest uroczy, ale Yaguchi rumieni się w obecności Kajimy i zaczynają dziać się różne rzeczy. Co więcej, między starszymi kolegami pojawiają się komplikacje…