W 1856 roku Nawab Wajid Ali Shah jest królem Awadhu, jednego z ostatnich niezależnych królestw Indii. Brytyjczycy zamierzają przejąć kontrolę nad tą bogatą krainą i wysyłają generała Outrama, aby utorował drogę do aneksji. Wśród intryg i politycznych manewrów narasta presja, lecz Nawab spędza czas na pogoni za przyjemnościami i praktykach religijnych. Dwór również nie jest żadną pomocą — szlachcice Mir i Mirza lekceważą wszelkie obowiązki i całe dnie spędzają na niekończących się partiach szachów.