Szef francuskiego kontrwywiadu, Toulouse, zastawia pułapkę na swego zastępcę, ambitnego Milana, który chce zająć jego miejsce. Podsuwa mu fałszywą informację o tajnym agencie, który ma przybyć na lotnisko Orly. Jego zaufany pracownik udaje się tam oznaczonego dnia i z tłumu pasażerów wybiera blondyna w jednym czarnym i jednym brązowym bucie. Jest nim François Perrin, roztargniony skrzypek orkiestry symfonicznej. Agenci Milana zaczynają go śledzić. Zakładają podsłuch w jego mieszkaniu i starają się wydobyć od niego kompromitujące informacje.