Sopot po dojściu Hitlera do władzy. W mieście dzieją się dziwne rzeczy. Komisarz policji nie wie, dlaczego obudził się rano na plaży. Mieszkaniec Warszawy z niezrozumiałych dla siebie przyczyn pojechał nad morze. Nauczycielka w środku lekcji wychodzi z klasy i wyjeżdża nad Bałtyk. Ludzie stają się bezwolni jak automaty, nie wiadomo, co nimi kieruje. Tymczasem w trakcie seansu spirytystycznego siostra parapsychologa Wagnera łączy się z nadawcą o niespotykanej mocy.