Żadne kazanie o ogniu piekielnym nie jest w stanie stłumić żywiołowych i rubasznych namiętności Maracatu, afro-brazylijskiej tradycji karnawałowej o burleskowym charakterze, której korzenie sięgają czasów niewolnictwa i która kultywowana jest w północno-wschodnim stanie Pernambuco. Valmir do Coco wciela się w szekspirowską postać Tiao i prowadzi nieprofesjonalną obsadę złożoną z autentycznych praktyków Maracatu w opowieści snutej poprzez taniec, muzykę i zjawiska nadprzyrodzone, której akcja rozgrywa się na polach trzciny cukrowej na obrzeżach Recife.