Muzyczna składanka animowanych kreskówek Walt Disney („The BIG Parade of MIRTH and MELODY”; „Offering hits re-released from 'Make Mine Music' and 'Melody Time'”), zawierająca kreskówki z musicalu „Make Mine Music” z 1946 roku oraz musicalu „Melody Time” z 1948 roku, z udziałem Kaczora Donalda, Joe Carioki i innych disneyowskich bohaterów kreskówek, a także piosenki wykonywane przez Fred Waring and his Pennsylvanians, Benny Goodman and His Orchestra, Frances Langford, Roy Rogers and Trigger, The Andrews Sisters (Laverne, Maxene i Patty Andrews), Freddy Martin and his orchestra, Sons of the Pioneers, Jerry Colonna oraz Ethel Smith.