Starożytny demon Dongfang Qingcang, który przez tysiąc lat był uwięziony, powraca do trzech światów i w chwili odrodzenia rozpoczyna wojnę między nieśmiertelnymi a demonami. Aby się wydostać, władca demonów zamienia się duszami z nieśmiertelną Lan Hua, która ma trudności z kontrolowaniem swojej magicznej mocy, i przypadkowo zabija jej nieśmiertelne ciało. Zdesperowani, wyruszają w podróż w poszukiwaniu nowego ciała. Po drodze przeżywają najróżniejsze przygody, walcząc i żartując, a Lan Hua zaczyna darzyć Dongfang Qingcanga uczuciem, nie wiedząc, że przez cały ten czas Dongfang Qingcang wykorzystywał ją jedynie jako narzędzie do wskrzeszenia starożytnego boga wojny Chi Di, podczas gdy pod pozornym spokojem po cichu realizowany jest również większy spisek...