Legenda głosi, że 1000 lat temu bóg wojny ocalił niebiosa w śmiertelnej walce z demonem. Oboje spadli z niebios i zniknęli ze świata. Chu Xuanji urodziła się bez sześciu zmysłów, przez co jest zupełnie nieświadoma i niezdarna. W sekcie Shaoyang odbywa się turniej Zanhua, a jej przywódca Chu Lei ma dwie córki — starszą Chu Linglong, na której polega, oraz młodszą Chu Xuanji, leniwą i beznadziejną w sztukach walki. Kiedy Yu Sifeng i Chu Xuanji przypadkiem się spotykają, zaprzyjaźniają się. Yu Sifeng zakochuje się w Xuanji, mimo surowych konsekwencji, jakie musi ponieść, ponieważ uczniom Lize Palace nie wolno się zakochiwać. Cztery lata później Xuanji i Yu Sifeng spotykają się ponownie. Sifeng nosi maskę z powodu klątwy, którą można przełamać tylko poprzez odnalezienie prawdziwej miłości.