Rok 2148 Minęły dwa lata od czasu zakończenia wielkiej bitwy na biegunie północnym, w której Festum i ich Mir zrozumieli naturę istnienia oraz sens życia i śmierci. Ciągłe ataki ze strony obcych ustąpiły, jednak krąg nienawiści nadal się toczy. Ludzie tak łatwo nie wybaczają i nadal kontynuują ataki na obcy gatunek. W międzyczasie istniejący w niematerialnej formie Soushi Minashiro, sprowadza na wyspę Misao Kurusu - nowy rzdzeń wykazujący większe człowieczeństwo niż wszystkie wcześniej spotkane Festum - który pragnie na swój własny sposób próbuje uchronić dom Soushiego przed gniewem Miru.